Relatórios

Filtre por período e opções como Tag, Departamento, Canal e Atendente para gerar relatórios. Opcionalmente, ative o comparativo e depois imprima ou exporte contatos filtrados.

codeRelatórios
labelAtendimento
schooliniciante
generated
schedule2026-10-01
notes

Relatórios: gerar, comparar, imprimir e exportar

Use os filtros para extrair informações estratégicas dos relatórios de atendimento.
Selecione um período em Dados base e, se quiser, refine com Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região.
Marque Fazer comparativo para escolher um segundo período e comparar.
Depois de gerar, use Imprimir Relatório ou Exportar contatos filtrados (quando disponível).

notes

Resumo rápido

  • Defina o período em Dados base.
  • Opcional: selecione Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região.
  • Opcional: marque Fazer comparativo e defina Dados comparativos e filtros de comparação.
  • Clique em Aplicar.
  • Aguarde Gerando Relatório terminar.
  • Use Imprimir Relatório ou Exportar contatos filtrados (se aparecer).

Resultado esperado: Um relatório aparece com base nos filtros escolhidos. Quando disponível, também ficam acessíveis os botões Imprimir Relatório e Exportar contatos filtrados.

checklist

Antes de começar

check_circle

Permissões

Nenhum item informado.

check_circle

Configurações necessárias

  • Quando aparecer a mensagem "Faça o upgrade do seu plano para desbloquear o relatório completo e obter análises detalhadas geradas por IA!", o uso completo do relatório depende de upgrade de plano.
check_circle

Dados necessários

Nenhum item informado.

edit_note

Campos principais

Dados base

edit_notedata (intervalo)
Opcional

Descrição: Selecione o intervalo de datas para gerar o relatório principal.
Use os botões do seletor para escolher períodos prontos (ex.: Ontem, Este Mês) ou escolha Outro período.

Regras/validações: Formato exibido no seletor: DD/MM/YYYY.
Botões do seletor: Aplicar e Cancelar.

Exemplos: - 01/09/2026 a 07/09/2026
- 01/10/2026 a 30/10/2026

Tag

edit_noteseleção

Valor padrão: Todas

Opcional

Descrição: Selecione uma Tag para filtrar o relatório.
Deixe em Todas para não filtrar por tag.

Regras/validações: Opção Todas sempre disponível.

Exemplos: - Selecionar uma tag da lista
- Manter Todas

Departamento

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Selecione um Departamento para ver dados só desse grupo.
Deixe em Todos para incluir todos os departamentos.

Regras/validações: Opção Todos sempre disponível.

Exemplos: - Selecionar um departamento da lista
- Manter Todos

Canal

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Selecione um Canal para filtrar por onde o atendimento acontece.
Deixe em Todos para incluir todos os canais.

Regras/validações: Opção Todos sempre disponível.

Exemplos: - Selecionar um canal da lista
- Manter Todos

Atendente

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Selecione um Atendente para ver dados de uma pessoa específica.
Deixe em Todos para incluir a equipe toda.

Regras/validações: Opção Todos sempre disponível.

Exemplos: - Selecionar um atendente da lista
- Manter Todos

Estado (UF)

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Selecione um Estado (UF) para filtrar os resultados.
Deixe em Todos para não limitar por estado.

Regras/validações: Opção Todos sempre disponível.

Exemplos: - Selecionar uma UF da lista
- Manter Todos

Região

edit_noteseleção

Valor padrão: Todas

Opcional

Descrição: Selecione uma Região para filtrar os dados.
Deixe em Todas para incluir todas as regiões.

Regras/validações: Opção Todas sempre disponível.

Exemplos: - Selecionar uma região da lista
- Manter Todas

Fazer comparativo

edit_notecheckbox
Opcional

Descrição: Marque para habilitar Dados comparativos e os filtros com (comparação).
Desmarque para esconder o comparativo.

Regras/validações: Ao marcar, aparecem novos campos de comparação.

Exemplos: - Marcado: comparar períodos
- Desmarcado: relatório de um período só

Dados comparativos

edit_notedata (intervalo)
Opcional

Descrição: Aparece somente quando Fazer comparativo está marcado.
Selecione o intervalo de datas para comparar com Dados base.

Regras/validações: Formato exibido no seletor: DD/MM/YYYY.
Botões do seletor: Aplicar e Cancelar.

Exemplos: - 18/08/2026 a 24/08/2026
- 01/09/2026 a 15/09/2026

Tag (comparação)

edit_noteseleção

Valor padrão: Todas

Opcional

Descrição: Aparece somente no comparativo.
Use para aplicar um filtro diferente no período comparativo, se necessário.

Regras/validações: Opção Todas sempre disponível.

Exemplos: - Selecionar uma tag da lista
- Manter Todas

Departamento (comparação)

edit_noteseleção

Valor padrão: Todos

Opcional

Descrição: Aparece somente no comparativo.
Use para comparar um departamento com outro, se fizer sentido no objetivo.

Regras/validações: Opção Todos sempre disponível.

Exemplos: - Selecionar um departamento da lista
- Manter Todos

format_list_numbered

Como gerar um relatório

1

Definir o período principal

Em Dados base, abra o seletor de datas.
Escolha um período pronto (ex.: Ontem, Este Mês) ou selecione Outro período.
Clique em Aplicar dentro do seletor.

2

Refinar com filtros (opcional)

Selecione, se necessário: Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região.
Para não filtrar, deixe como Todas/Todos.

3

Ativar comparativo (opcional)

Marque Fazer comparativo.
Quando aparecer Dados comparativos, selecione o período e clique em Aplicar no seletor.

4

Definir filtros do comparativo (opcional)

Se necessário, selecione os campos com (comparação), como Tag (comparação) e Departamento (comparação).
Deixe como Todas/Todos para manter amplo.

5

Gerar o relatório

Clique em Aplicar.
Aguarde a mensagem Gerando Relatório.

6

Imprimir (quando disponível)

Depois que o relatório aparece, clique em Imprimir Relatório.
Use a impressão do navegador para finalizar.

7

Exportar contatos filtrados (quando disponível)

Clique em Exportar contatos filtrados.
Aguarde o texto mudar para Exportando... e o arquivo ser baixado.

8

Se aparecer bloqueio de plano

Quando aparecer a mensagem de upgrade, clique em Aumentar plano para tentar desbloquear o relatório completo.

notes

Regras e comportamentos importantes

  • O botão Aplicar fica desabilitado quando ainda não existe nenhuma mudança para aplicar.
  • Enquanto aparece Gerando Relatório, os filtros ficam desabilitados até terminar.
  • O comparativo só aparece quando Fazer comparativo está marcado.
  • Nos seletores de data, o formato mostrado é DD/MM/YYYY e existem os botões Aplicar e Cancelar.
  • O botão Exportar contatos filtrados muda para Exportando... durante a exportação.
  • Quando o plano não permite o relatório completo, aparece a mensagem de upgrade e o botão Aumentar plano.
bug_report

Problemas comuns e como resolver

errorAparece a mensagem: "Não foi possível carregar filtros."

Causa provável: As opções de filtro não carregam no momento.

Como corrigir: Tente novamente mais tarde.
Se o problema continuar, tente recarregar e testar novamente a geração com menos filtros (mantendo Todas/Todos).

Como confirmar: As listas de Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região passam a mostrar opções.

errorAparece a mensagem: "Erro ao gerar relatório!"

Causa provável: O relatório não é gerado com os filtros atuais ou ocorreu uma falha temporária.

Como corrigir: Ajuste os filtros e clique em Aplicar novamente.
Se estiver usando comparativo, teste desmarcar Fazer comparativo e gerar só com Dados base.

Como confirmar: A mensagem Gerando Relatório some e o relatório aparece.

errorAparece a mensagem: "Nenhuma conversa encontrada para exportação."

Causa provável: Não existem resultados no período e filtros escolhidos.

Como corrigir: Aumente o período em Dados base.
Remova filtros deixando Todas/Todos e tente exportar novamente.

Como confirmar: Ao clicar em Exportar contatos filtrados, o download começa em vez de mostrar o aviso.

errorAparece a mensagem: "Erro ao exportar contatos."

Causa provável: A exportação falha no momento.

Como corrigir: Clique em Exportar contatos filtrados novamente após alguns instantes.
Teste exportar com menos filtros (mais amplo) para verificar se há diferença.

Como confirmar: O botão para de mostrar Exportando... e o arquivo é baixado.

notes

O que acontece quando usar

Alterações no sistema: Clicar em Aplicar gera um novo resultado e substitui o resultado anterior.
Clicar em Imprimir Relatório abre a impressão do relatório.
Clicar em Exportar contatos filtrados baixa um arquivo com os contatos que batem com os filtros escolhidos.

Nenhum item informado.

Logs: Não há indicação visível de registros (logs) para consulta.

notes

Guia rápido dos principais itens

  • Dados base: Use Dados base para definir o período principal do relatório.
    Dentro do seletor, use Aplicar para confirmar ou Cancelar para desistir.
  • Filtros: Refine os resultados com Tag, Departamento, Canal, Atendente, Estado (UF) e Região.
    Para não limitar, deixe em Todas/Todos.
  • Fazer comparativo: Marque Fazer comparativo para abrir Dados comparativos e os filtros com (comparação).
    Use isso para comparar períodos diferentes.
  • Aplicar e carregamento: Clique em Aplicar para gerar.
    Enquanto aparece Gerando Relatório, aguarde o término.
  • Ações depois de gerar: Use Imprimir Relatório para imprimir.
    Use Exportar contatos filtrados para baixar os contatos filtrados.
    Se aparecer o aviso de plano, use Aumentar plano.