Contatos
Gerencia contatos e conversas: filtra a lista, edita nome, ativa/desativa IA, cria novas conversas e importa/exporta por planilha.
Para que serve
Use Contatos para gerenciar os contatos da base.
Aplique filtros para localizar conversas mais rápido.
Use Importar e Exportar para trabalhar com planilhas.
Aproveite também para realizar alterações em massa, como adicionar TAGs ou atribuir departamentos a vários contatos de uma só vez.
Resumo rápido
- Aplique filtros em Canal, datas, Tag, Departamento, Atendente, Situação e IA.
- Clique em Filtrar para atualizar a listagem e em Limpar para voltar ao padrão.
- Use Importar para enviar uma planilha (.xls/.xlsx) e depois confira o Relatório de Importação.
- Use Exportar para baixar os dados de acordo com os filtros selecionados.
- Clique no ícone de lápis para editar o nome e confirme no check.
- Use Novo contato/conversa para criar conversas por uma lista de números e um canal.
Resultado esperado: A listagem fica organizada e atualizada, com contatos/conversas criados, editados, importados ou exportados conforme a necessidade.
Como usar no dia a dia
Filtrar a listagem
Preencha um ou mais filtros (por exemplo Canal, Data inicial e Data final).
Clique em Filtrar.
Para recomeçar, clique em Limpar.
Abrir uma conversa
Clique no Nome do contato (link).
Ou clique no botão com ícone de balões de conversa em Ações.
Editar o nome do contato/conversa
Clique no ícone de lápis ao lado do nome.
Digite o novo nome.
Clique no ícone de check para salvar ou no X para cancelar.
Ativar ou desativar a IA da conversa
Clique no botão de IA (ícone com imagem) na coluna Ações.
Aguarde a confirmação de Alteração realizada com sucesso!
Excluir completamente um contato e sua conversa
Clique no ícone de lixeira em Ações.
Leia a mensagem de confirmação e confirme a exclusão.
Exportar contatos
Aplique os filtros desejados.
Clique em Exportar.
Aguarde Processando e salve o arquivo baixado.
Importar contatos por planilha
Clique em Importar.
Selecione uma planilha .xls ou .xlsx.
Aguarde o processamento e confira o Relatório de Importação.
Criar novo contato/conversa
Clique em Novo contato/conversa.
Cole ou digite os números e confirme.
Selecione o Canal e avance até o Relatório.
Campos e filtros que aparecem
Canal
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione um canal para mostrar apenas contatos/conversas desse canal.
Para ver tudo, deixe em - Todos -.
Regras/validações: Opções incluem - Todos - e canais disponíveis na lista.
Exemplos: - - Todos -
- Selecionar um canal listado
Data inicial
edit_notedataDescrição: Defina a data inicial para filtrar o período.
Combine com Data final para um intervalo.
Regras/validações: Campo do tipo data.
Exemplos: - 2026-10-01
- 2026-09-15
Data final
edit_notedataDescrição: Defina a data final para filtrar o período.
Combine com Data inicial para um intervalo.
Regras/validações: Campo do tipo data.
Exemplos: - 2026-10-31
- 2026-09-30
Tag
edit_noteseleçãoDescrição: Use para filtrar contatos por tag.
Para ver contatos sem tag, selecione Sem tags.
Regras/validações: Opções incluem - Não informar -, Sem tags e tags disponíveis.
Exemplos: - Sem tags
- Selecionar uma tag pelo nome
Departamento
edit_noteseleçãoDescrição: Use para mostrar contatos de um departamento.
Para ver contatos sem departamento, selecione Sem departamento.
Regras/validações: Opções incluem - Não informar -, Sem departamento e departamentos listados (alguns podem aparecer como (inativo)).
Exemplos: - Sem departamento
- Selecionar um departamento da lista
Atendente
edit_noteseleçãoDescrição: Use para filtrar por atendente.
Para ver conversas sem atendente, selecione - Sem atendente -.
Regras/validações: Opções incluem - Não informar -, - Sem atendente - e atendentes disponíveis.
Exemplos: - - Sem atendente -
- Selecionar um atendente pelo nome
Situação
edit_noteseleçãoDescrição: Filtra por conversas em aberto ou finalizadas.
Deixe em - Todas - para não limitar.
Regras/validações: Opções: - Todas -, Abertos, Resolvidos.
Exemplos: - Abertos
- Resolvidos
IA
edit_noteseleçãoDescrição: Filtra pelo estado da IA na conversa.
Use quando for preciso encontrar apenas conversas com IA ativa, desativada ou em espera.
Regras/validações: Opções: - Não informar -, IA Ativa, IA Desativada, Aguardando.
Exemplos: - IA Ativa
- Aguardando
Adicione os números com DDD e pressione Enter
edit_notetextoDescrição: Use para incluir vários números na criação de contatos/conversas.
Cole uma lista inteira: separada por vírgula, quebra de linha ou espaço.
Confira o contador Total de números válidos.
Regras/validações: Para avançar, aparece o aviso: Adicione ao menos um número válido para continuar.
Exemplos: - 11987654321
- 21999990000
Canal
edit_noteseleçãoDescrição: Selecione o canal usado para criar as conversas.
O aviso informa: Este canal será vinculado a todas as conversas deste processamento.
Regras/validações: Marcado como Obrigatório.
Se não selecionar, aparece o aviso: Selecione um canal para continuar.
Opção inicial: Selecione um canal…
Exemplos: - Selecionar um canal ativo listado
- Manter em Selecione um canal… (não permite continuar)
Nome do contato/conversa (opcional)
edit_notetextoDescrição: Preencha um nome para cada número.
Se deixar vazio, a conversa é criada apenas com o número.
Regras/validações: Indicado como opcional.
Placeholder: Ex.: João Silva.
Exemplos: - João Silva
- Maria Souza
Termos que aparecem
- Canal: Conta/conexão usada para atender (ex.: aparece como o nome do canal na coluna Canal).
Use para filtrar e também para criar novas conversas no canal certo. - Tag: Etiqueta usada para identificar e organizar contatos.
Exemplo prático: filtrar por uma tag específica ou escolher Sem tags. - Departamento: Grupo de atendimento.
Use para organizar e filtrar conversas por time. - Atendente: Pessoa responsável pela conversa.
Use - Sem atendente - para encontrar conversas não atribuídas. - IA: Modo automático de resposta.
Use o filtro IA Ativa / IA Desativada / Aguardando para localizar conversas por estado. - NPS: Pontuação mostrada na coluna NPS.
Serve como indicador numérico associado ao contato/conversa.
Regras e comportamentos importantes
- Os filtros só são aplicados ao clicar em Filtrar.
- Use Limpar para remover todos os filtros de uma vez.
- A criação manual funciona em etapas: Números e canal → Nomes → Relatório.
- Na criação manual, o Canal é Obrigatório e vale para todas as conversas do processamento.
- Na criação manual, o nome é opcional (pode ficar em branco).
- Em Importar, o arquivo aceito é .xls ou .xlsx.
- Durante importação/exportação pode aparecer Processando enquanto o sistema trabalha.
Problemas comuns e como resolver
Causa provável: Os filtros escolhidos não encontram nenhum resultado.
Como corrigir: Clique em Limpar.
Tente novamente usando menos filtros.
Se precisar, filtre por apenas um item (ex.: só Canal ou só Situação).
Como confirmar: A listagem volta a mostrar resultados (ou deixa de exibir a mensagem de nenhum contato).
Causa provável: Nenhum número foi adicionado na lista de números.
Como corrigir: Digite ou cole os números.
Use números com DDD e finalize com Enter.
Se colar uma lista, separe por vírgula, quebra de linha ou espaço.
Como confirmar: O contador Total de números válidos fica maior que zero e o avanço passa de Confirmar números.
Causa provável: O campo Canal não foi selecionado.
Como corrigir: Abra a lista do campo Canal.
Selecione um canal (não deixe em Selecione um canal…).
Como confirmar: O fluxo avança para a etapa Nomes.
Causa provável: Não existe resultado para os filtros aplicados na exportação.
Como corrigir: Clique em Limpar e tente exportar sem filtros.
Ou ajuste os filtros para um período/canal mais amplo.
Como confirmar: O download do arquivo acontece após clicar em Exportar.
Causa provável: Algumas linhas da planilha não foram aceitas ou precisam de ajuste.
Como corrigir: Abra o Relatório de Importação.
Clique em Erros para ver só o que falhou.
Corrija a planilha e faça a importação novamente.
Como confirmar: No relatório, a contagem de Erros diminui e mais itens aparecem como Novo ou Atualizado.
Tour guiado (o que cada parte faz)
- Filtros + botões Filtrar/Limpar: Use Canal, Data inicial, Data final, Tag, Departamento, Atendente, Situação e IA.
Clique em Filtrar para aplicar.
Clique em Limpar para apagar todos os filtros. - Ações principais (planilhas): Clique em Importar para enviar uma planilha (.xls/.xlsx).
Clique em Exportar para baixar os dados.
Clique em Planilha Exemplo para baixar um arquivo de exemplo. - Listagem de contatos: Confira colunas como Nome, Canal, Telefone, Instagram, Facebook, Tags, Data Última Msg, NPS.
Em Ações, use:
- botão de IA (ativa/desativa)
- ícone de conversa (abrir)
- ícone de lixeira (excluir) - Criar contatos/conversas (assistente em 3 etapas): Etapa 1: cole/adicione números e selecione Canal.
Etapa 2: preencha Nome do contato/conversa (opcional).
Etapa 3: confira o Relatório com status como Criada, Já existia, Ignorada e Erro. - Relatório de Importação: Use os cards para ver Nº Contatos, Novos, Atualizados, Ignorados e Erros.
Filtre por Todos / Novos / Atualizados / Ignorados / Erros.
Use Anterior e Próxima quando houver várias páginas.
Clique em Fechar para sair.
Receitas rápidas
- Encontrar conversas resolvidas com IA desativada: 1. Em Situação, selecione Resolvidos.
2. Em IA, selecione IA Desativada.
3. Clique em Filtrar.
Resultado: a listagem mostra apenas o que combina com esses dois filtros. - Criar várias conversas de uma vez (lista de números): 1. Clique em Novo contato/conversa.
2. Cole os números (separados por vírgula, quebra de linha ou espaço).
3. Selecione o Canal (obrigatório).
4. Clique em Confirmar números.
5. (Opcional) Preencha o nome em Nome do contato/conversa (opcional).
6. Clique em Salvar e criar conversas.
Resultado: no Relatório, aparece o que foi Criada e o que Já existia. - Importar e conferir o que deu erro: 1. Clique em Importar e selecione o arquivo .xls ou .xlsx.
2. Aguarde o processamento.
3. No Relatório de Importação, clique em Erros.
4. Leia a coluna Erros/Avisos.
Resultado: fica claro quais linhas precisam de ajuste antes de tentar importar de novo. - Baixar uma planilha pronta para preencher: 1. Clique em Planilha Exemplo.
2. Abra o arquivo baixado.
Resultado: um modelo ajuda a montar a planilha para importação.