Agendamentos
Crie e gerencie agendas para organizar compromissos. Se disponível, a IA pode usar as regras definidas para agendar, remarcar e cancelar eventos automaticamente.
O que dá para fazer em Agendamentos
Use Agendamentos para criar e organizar agendas.
Depois, selecione uma agenda para ver os compromissos no Calendário ou na Listagem.
Também é possível abrir Configurações da agenda e Exportar agenda (quando houver uma agenda selecionada).
Resumo rápido
- Se aparecer Instalar Agendamento, clique para habilitar o recurso.
- Crie uma agenda em Nova agenda e defina nome, duração e capacidade por horário.
- Selecione uma agenda em Minhas agendas para ver os próximos compromissos.
- Troque a visão entre Calendário e Listagem.
- Use Configurações da agenda para ajustar regras, lembretes, disponibilidade e conexões.
- Use Exportar agenda para baixar um arquivo (CSV) com os agendamentos.
Resultado esperado: Uma agenda fica criada e configurada, com horários disponíveis definidos e (quando houver) lembretes e conexões ajustados. Os agendamentos dos próximos 30 dias ficam visíveis em Calendário e Listagem.
Antes de começar
Permissões
- Quando Nova agenda ou Configurações da agenda estiverem desabilitados, é necessário ter liberação (permissão) para usar essas ações.
Configurações necessárias
- Ter um plano ativo, quando aparecer o aviso Selecione um plano para continuar.
- Ter o recurso habilitado, quando aparecer o botão Instalar Agendamento.
Dados necessários
- Ter pelo menos uma agenda criada para conseguir selecionar em Minhas agendas e usar Configurações da agenda e Exportar agenda.
Tour guiado (o que significa cada parte)
- Introdução / Instalação: Quando o recurso ainda não está pronto, aparecem informações como:
- Sua IA cuidando da agenda, do início ao fim
- Botão Instalar Agendamento
Se não houver plano ativo, aparece o aviso Selecione um plano para continuar e o botão Ir para planos. - Minhas agendas: Mostra uma lista de agendas (abas) com o nome de cada uma.
Use as abas para selecionar uma agenda e ver horários e compromissos.
Se não houver nenhuma, aparece Nenhuma agenda criada. - Barra de ações da agenda: Aparecem ações como:
- Exportar agenda
- Configurações da agenda
- Menu para trocar entre Calendário e Listagem
Essas ações podem ficar desabilitadas quando não há agenda selecionada. - Visualização: Calendário e Listagem: Em Calendário, a visualização é mensal.
Em Listagem, aparece uma tabela com ID, Cliente, Data e horário e Resumo.
Quando não há compromissos, aparece Nenhum agendamento nos próximos 30 dias. - Modal de Nova Agenda / Editar Agenda: Ao criar ou editar, aparecem blocos como:
- Configuração da agenda (nome, duração e capacidade)
- Lembretes ao cliente (até dois lembretes)
- Orientações para a IA
- Disponibilidade (horários disponíveis e indisponibilidades)
- Conexões (ex.: Google Calendar)
No final, use Criar agenda ou Salvar alterações.
Como criar e configurar uma agenda
Instalar o recurso (quando aparecer)
Clique em Instalar Agendamento.
Aguarde a mensagem Agendamento instalado.
Abrir a criação de agenda
Clique em Nova agenda.
Confirme o título Nova Agenda.
Preencher a configuração básica
Marque ou desmarque Agenda ativa.
Preencha Nome da agenda.
Defina Duração do evento (em minutos) e Agendamentos por horário.
Definir lembretes (se necessário)
Em Lembretes ao cliente, ajuste o tempo (ex.: minutos antes) e selecione como enviar:
- Permitir que a IA gere lembretes personalizados ou
- Template oficial da Meta (quando disponível)
Use Adicionar segundo lembrete se quiser dois avisos.
Escrever orientações para a IA (se necessário)
Preencha Quando acionar esta agenda com exemplos claros.
Preencha Base de conhecimento do agendamento com regras e confirmações importantes.
Adicionar disponibilidade e bloqueios
Em Horários disponíveis, escreva uma regra e clique em Adicionar disponibilidade.
Em Indisponibilidades, preencha Nome do bloqueio e a Regra de indisponibilidade e clique em Adicionar indisponibilidade.
Marque Bloquear feriados nacionais se quiser impedir agendamentos em feriados.
Salvar
Clique em Criar agenda.
Para edições, clique em Salvar alterações.
Aguarde Salvando... terminar.
Ver e exportar os agendamentos
Selecione a agenda em Minhas agendas.
Troque para Listagem para ver a tabela.
Clique em Exportar agenda para baixar o arquivo.
Campos principais (ao criar/editar agenda)
Agenda ativa
edit_notecheckboxDescrição: Ative para permitir a criação de novos agendamentos.
Desative para manter a agenda apenas para consulta (sem novos agendamentos).
Regras/validações: Sem regra de formato visível.
Exemplos: - Marcado: agenda recebe novos agendamentos.
- Desmarcado: agenda fica desativada.
Nome da agenda
edit_notetextoDescrição: Digite um nome fácil de reconhecer.
Esse nome aparece na lista de Minhas agendas.
Regras/validações: Quando ficar vazio, aparece: Informe o nome.
Placeholder visível: Ex.: Agenda Dr. Lucas.
Exemplos: - Agenda Dr. Lucas
- Agenda Fisioterapia
Duração do evento
edit_notenúmeroDescrição: Defina o intervalo de cada horário disponível.
Ex.: 30 min cria horários de 30 em 30 minutos.
Regras/validações: - Aceita números.
- Mínimo 1.
- Quando faltar, aparece: Informe a duração.
Placeholder visível: 30 (min).
Exemplos: - 30 (min)
- 60 (min)
Agendamentos por horário
edit_notenúmeroDescrição: Defina quantos compromissos podem existir no mesmo horário.
Use para permitir mais de uma vaga por horário.
Regras/validações: - Aceita números.
- Mínimo 1.
- Quando inválido, aparece: Informe um limite válido.
Placeholder visível: 1 (vaga(s)).
Exemplos: - 1 (uma vaga por horário)
- 3 (três vagas por horário)
Lembretes ao cliente
edit_notenúmero + seleção + rádioDescrição: Configure até dois lembretes.
Defina um valor e escolha minutos antes, horas antes ou dias antes.
Depois, escolha como enviar: Permitir que a IA gere lembretes personalizados ou Template oficial da Meta (quando disponível).
Regras/validações: - O valor não pode ser negativo (mensagem: O lembrete não pode ser negativo.).
- Dica exibida: Use 0 para desativar um lembrete. O intervalo mínimo válido é de 10 minutos.
Exemplos: - 10 + minutos antes
- 1 + dias antes
Prompt do lembrete 1 (opcional)
edit_notetexto longoDescrição: Use para orientar o texto do lembrete quando a opção escolhida for Permitir que a IA gere lembretes personalizados.
Se ficar em branco, a IA cria o lembrete usando apenas o contexto do agendamento.
Regras/validações: Campo marcado como (opcional).
Placeholder visível: Ex.: Use linguagem formal e mencione que esta é uma confirmação.
Exemplos: - Use linguagem formal e confirme o horário.
- Lembrar de trazer documento com foto.
Template oficial do lembrete
edit_noteseleçãoDescrição: Use quando a opção escolhida for Template oficial da Meta.
Selecione um item em Selecione um template oficial.
Regras/validações: Se o lembrete estiver acima de 0 e a opção for Template oficial, sem selecionar um template aparece:
- Selecione um template oficial aprovado e sem variáveis.
Também aparece o aviso:
- Templates que contêm parâmetros não serão exibidos nesta lista.
Exemplos: - Selecionar um item da lista (ex.: "lembrete_consulta — Meu Canal")
- Deixar vazio quando usar lembrete por IA
Quando acionar esta agenda
edit_notetexto longoDescrição: Descreva em quais situações a IA deve oferecer opções de agendamento.
Ajuda a escolher corretamente entre agendas diferentes.
Regras/validações: Placeholder visível com exemplo.
Exemplos: - Quando o cliente solicitar uma consulta com o Dr. Lucas.
- Quando pedir atendimento de suporte presencial.
Base de conhecimento do agendamento
edit_notetexto longoDescrição: Escreva regras e informações importantes para o processo de agendamento.
O texto do campo orienta o que a IA considera durante o agendamento.
Regras/validações: Placeholder visível com exemplo.
Exemplos: - Antes de agendar, confirmar convênio e pedir nome completo.
- Solicitar documento necessário antes de confirmar.
Horários disponíveis
edit_notetexto longoDescrição: Digite uma regra de disponibilidade e clique em Adicionar disponibilidade.
As regras adicionadas aparecem como itens na lista, com opção Remover disponibilidade.
Regras/validações: O botão Adicionar disponibilidade fica desabilitado quando o texto está vazio.
Placeholder visível: Ex.: De segunda a sexta, das 08h às 12h e das 14h às 18h.
Exemplos: - De segunda a sexta, das 08h às 12h e das 14h às 18h.
- Sábados, das 09h às 12h.
Nome do bloqueio
edit_notetextoDescrição: Use para identificar uma indisponibilidade (ex.: feriado, folga, recesso).
Depois, descreva a regra e clique em Adicionar indisponibilidade.
Regras/validações: O botão Adicionar indisponibilidade fica desabilitado quando Nome do bloqueio está vazio.
Placeholder visível: Ex.: Feriado nacional.
Exemplos: - Feriado nacional
- Recesso
Bloquear feriados nacionais
edit_notecheckboxDescrição: Ative para impedir novos agendamentos em feriados nacionais.
Regras/validações: Sem regra de formato visível.
Exemplos: - Marcado: bloqueia feriados nacionais.
- Desmarcado: não bloqueia.
Regras e limites que mais causam dúvida
- Nome da agenda é obrigatório (erro: Informe o nome).
- Duração do evento aceita número e tem mínimo 1 (erro: Informe a duração).
- Agendamentos por horário tem mínimo 1 (erro: Informe um limite válido).
- Em Lembretes ao cliente, dá para configurar até dois lembretes.
- Use 0 para desativar um lembrete (dica exibida no formulário).
- O valor do lembrete não pode ser negativo (erro: O lembrete não pode ser negativo.).
- Ao usar Template oficial da Meta com lembrete ativo (maior que 0), selecione um template válido (erro: Selecione um template oficial aprovado e sem variáveis.).
Problemas comuns e como resolver
Causa provável: Não há plano ativo para instalar o recurso de agenda.
Como corrigir: Clique em Ir para planos e selecione/ative um plano.
Depois, volte e clique em Instalar Agendamento.
Como confirmar: O botão Instalar Agendamento fica disponível e a área passa a mostrar Minhas agendas.
Causa provável: Falha momentânea ao checar a integração.
Como corrigir: Tente recarregar e abrir novamente.
Se persistir, tente novamente mais tarde.
Como confirmar: A área deixa de mostrar o aviso e passa a exibir o conteúdo normal (como Minhas agendas) ou a introdução com Instalar Agendamento.
Causa provável: A instalação não foi concluída.
Como corrigir: Clique novamente em Instalar Agendamento.
Se o aviso continuar, tente novamente depois.
Como confirmar: Aparece Agendamento instalado e as agendas passam a ser carregadas.
Causa provável: Não foi possível carregar a lista de agendas ou de compromissos.
Como corrigir: Selecione a agenda novamente em Minhas agendas.
Se continuar, recarregue e tente de novo.
Como confirmar: A lista volta a mostrar as agendas e/ou os itens em Listagem.
Causa provável: A exportação não foi gerada.
Como corrigir: Selecione uma agenda em Minhas agendas.
Depois, clique em Exportar agenda novamente.
Como confirmar: Aparece Exportação da agenda gerada com sucesso. e o arquivo começa a ser baixado.
Impactos do que é configurado aqui
Alterações no sistema: - Desativar Agenda ativa mantém a agenda para consulta, mas não recebe novos agendamentos (mensagem: Agenda temporariamente desativada).
- Clicar em Remover agenda remove a agenda (mensagem de confirmação: Todos os agendamentos vinculados serão excluídos.).
- Exportar agenda gera um arquivo CSV para download.
- Google Calendar
- Google Meet
- Template oficial da Meta
Logs: Não há indicação de logs (registros) nesta experiência. Quando necessário, confirme o resultado pelas mensagens mostradas (ex.: Agenda removida, Exportação da agenda gerada com sucesso.).